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• L'accompagnement patrimonial indépendant et sur mesure permettant à nos clients – familles, congrégations, fondations – de prendre leurs décisions stratégiques en connaissance de cause.
• La formation ponctuelle ou progressive des propriétaires ou responsables des fonds afin de mieux comprendre le monde financier.
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• La surveillance et la consolidation des portefeuilles financiers présentés dans un format unique pour restituer à nos clients une vision synthétique et transparente de leurs avoirs.
• L’analyse comparative des performances réalisées, des risques encourus et des coûts enregistrés sur les actifs.
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Traduire vos souhaits en termes financiers et veiller au respect de vos convictions.
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